2月28日，國家高端智庫中國石油集團經濟技術研究院在（zài）京發布《2023年（nián）油氣行業發展報告》。報告係統分析了國內外油氣行業發展，剖析重大事件和熱點問題，形成對油氣行業發展態勢的認識（shí）和判斷。同時，對2024年（nián）油氣行業發（fā）展趨勢進行了（le）展（zhǎn）望，為國家、行業、企業以及研究機構等了解行業（yè）狀況、把（bǎ）握發展（zhǎn）趨（qū）勢提供參考。

經（jīng）濟回暖 石油（yóu）消費穩中有升

石油是全球最重要的大宗商品，具有（yǒu）商品（pǐn）、政治和金融三重屬性。近年來，政經格局深（shēn）刻變（biàn）革、技術（shù）革命和產業變革加（jiā）速演進，“灰犀牛”“黑天鵝”事件頻頻發生，推動世界石油市場變革加（jiā）速。

2023年（nián），國際石油市場呈現油價地緣溢（yì）價削減但波動加劇（jù）、需求（qiú）加快複蘇但分化加劇、供給側管理強化但博弈加大、市場（chǎng）與（yǔ）貿易格局加快重（chóng）塑等（děng）諸多新特征。從全年油價看，布倫特原油期貨均價為82.17美元/桶（tǒng），較2022年的99.04美元/桶下跌17%。上半年，美聯儲連續加息以及歐（ōu）美銀行（háng）業動蕩、宏觀經（jīng）濟形勢擔憂（yōu）主導市場情緒，國際油（yóu）價震蕩（dàng）下（xià）行。三季度，美元加息周（zhōu）期接近尾聲，沙特、俄羅斯自願延續減產（chǎn）至年底，市場（chǎng）供應顯著收緊，石油（yóu）庫存降至低位水平，國際油（yóu）價（jià）一度持續反彈。四季度，石油（yóu）消費進入淡季，石油（yóu）降庫（kù）速度放緩，國際（jì）油價再次（cì）回落（luò）。

2024年，國際石油市場總體寬鬆，油價中樞或將下移，但仍（réng）處中高位水平。從需求（qiú）看，後疫情時代全球石油消費恢複性反彈（dàn）階段結（jié）束將回歸常態，加之新能源汽車（chē）的迅猛發（fā）展對石油消（xiāo）費影響加大，全球石油需求增速將放緩，預計（jì）同比僅增95萬桶/日，遠低於2023年220萬桶/日水平。從供給看，美國、加拿大、巴西等國家（jiā）的產量將繼續保（bǎo）持快速增長態勢，能滿足全球需（xū）求增量。若歐佩克+保持當（dāng）前控產（chǎn）力度，供給將略大於需求。但全球石油庫存仍保（bǎo）持低位，油價（jià）有一定底部支撐，預計國際油價中樞較2023年略有下移，布倫特原油均價或將在75—85美（měi）元/桶。未來，石（shí）油市場麵臨的不確定性仍極為巨大，油價大漲大跌不能排（pái）除。

近年（nián）來（lái），國內（nèi）油氣行業努力改（gǎi）革創新，不（bú）斷提升產業鏈供應鏈韌性，有（yǒu）力應對了國際市場波動，保（bǎo）障了經（jīng）濟社會發展和居民出（chū）行用油。

2023年（nián），中國石油（yóu）市（shì）場全麵從疫情後複蘇，多項指標創曆史最高紀錄，全年石油消費量約7.5億噸、原油加（jiā）工量7.43億噸，均創曆史新高，同比分別增長10.7%和8.8%；成（chéng）品（pǐn）油消費（fèi）量（liàng）3.99億噸，同比增長9.4%，恢（huī）複至2019年同期水平的98.5%。國內原油產（chǎn）量穩中有升，達2.08億噸，同比增長1.8%；原油進口量達5.6億噸（dūn），同比增長10.3%；成品油產量4.44億噸，同比增長11.1%。特別是國內成品油市場在政府和行業努力下，供應充足（zú）、靈活性增強、市場規範有（yǒu）序等特征明顯，但新能（néng）源汽車的替代（dài）加速及供給能（néng）力明（míng）顯過剩等挑戰不容小覷。

2024年，我國（guó）經濟回升向好有利於石油消費穩中有進，但大幅度恢複性反彈（dàn）階段已經結束，加之新（xīn）能（néng）源汽車（chē）滲透率的進一步提升（shēng），石油特別是成品油消費增速將（jiāng）進一步放緩，預（yù）計2024年（nián）國內石油消費量為7.58億噸，同（tóng）比增長1%；成品油消費量為4億噸，同比增長（zhǎng）0.3%。2024年，鎮海煉化、裕龍島（dǎo）石化將投產，支撐國內原油加工量，預計（jì）全年原油加工量為7.53億噸，同比增長1.8%；成品油（yóu）產量為4.51億噸，同比增加（jiā）1.6%，成品油市場依舊寬鬆。

供需（xū）寬（kuān）鬆 天然氣市場持續調（diào）整

2023年，地緣溢價逐步消退，國際氣價大（dà）幅回落，天然氣市場緩慢恢複，供需趨於（yú）寬鬆。全年消費增速（sù）由負轉正，估計（jì）消（xiāo）費量為3.96萬億立方米，同比增長0.5%。其中（zhōng），亞太消費增速約1.8%，中國、印（yìn）度等為增量的主要（yào）貢獻者；北美（měi）消費增速放緩（huǎn）至1.2%；歐洲消費同比下（xià）降約（yuē）6.2%，連續兩（liǎng）年下降。估計（jì）2023年全球天然氣產（chǎn）量為（wéi）4.28萬億立方米，同（tóng）比增長0.8%，“美升俄降”趨勢延續。氣價從曆史高點大幅回落，歐（ōu）洲TTF現貨、東（dōng）北亞LNG現貨和美國HH現（xiàn）貨均價分別為12.9美元（yuán）/百萬英熱（rè）單位、15.8美元/百萬英（yīng）熱單位和2.54美元/百萬英（yīng）熱單位，同比分別下跌（diē）65.8%、54.4%和60.5%。國際（jì）天（tiān）然氣貿易格局持續（xù）演變，俄羅斯管（guǎn）道氣持續退出歐（ōu）洲市場，亞（yà）洲推動LNG貿易增長。俄羅斯出口（kǒu）歐洲管道氣490億立方米，同比下降364億立方米。全球LNG貿易量為4.11億噸，同比（bǐ）增長2%。歐洲進口量為（wéi）1.26億噸，同比下降1.8%；亞洲進口量為2.64億噸，同比增長3.5%。

2024年，全球天然氣市場將延續脆弱平衡（héng）態勢，不確定性風險增加。預計天（tiān）然氣消費量為4.02萬（wàn）億立方米，增速1.5%，繼續由亞洲的中國、印（yìn）度和新興市場拉動；歐洲天然氣消費持續（xù）下降。上遊油氣投資（zī）增加，預計全球天然氣產量為4.37萬億立方米，增速為2%。北（běi）美（měi）和（hé）中東持續增產，俄羅斯產量（liàng）有望（wàng）回升。全球LNG市場呈總體寬（kuān）鬆、階段性緊張局麵。三大市（shì）場氣價“兩跌（diē）一漲”，歐亞氣價持續下降，美國氣價小幅上升（shēng），但波動（dòng）均更加頻繁。

2023年，受宏觀經濟回升向好、氣價下行和替代能源供應等因素綜合影響，中國天然氣消費量為3917億立方米，同比增長6.6%。全年國產氣2353億立方米（含（hán）煤（méi）製氣（qì）），增（zēng）速（sù）5.7%，連續7年增產超（chāo）100億立（lì）方米。受國際油氣價格下跌影響，進口天（tiān）然氣恢複（fù）增長，進口總量1656億（yì）立方米（mǐ），增速9.5%。對外依存度為42.3%，較上年上漲（zhǎng）1.1個百分點。其中，進口管（guǎn）道氣受中俄（é）東（dōng）線增量拉動，達到671億立方米，同比增長6.4%；進口LNG7132萬噸（約984億立方米），同比增長11.7%。基礎設施建設取得積極進展。西氣東輸三線湖北段、蒙西管道一（yī）期等（děng）管道投產，中俄東線、西氣東輸一線（xiàn）等主幹管道實現互聯互通。截至2023年底，天然（rán）氣長輸管道總裏程達8.7萬公裏。中國在役儲氣庫（群）29座，儲氣調峰能力（lì）達230億立方米（mǐ），占國內天然氣消費量的5.9%。新天唐山（shān）、天津南港等6座LNG接收站投產（含擴建），合計新增LNG接收能力1880萬噸/年。截至2023年底，全國總（zǒng）接收能力達1.16億（yì）噸/年，首破1億噸。

展望2024年，受宏觀（guān）經濟穩步增長、國際氣價下降、替代能源供應增加（jiā）等因素影響，預（yù）計（jì）天然氣消費量為4157億立方米，增速6.1%。國（guó）內（nèi）天然氣產能建設穩步推進，產量將達（dá）2458億立方米，增速4.5%。預計天然氣進口量（liàng）為1791億立方米，增速8.2%。管道氣方麵，中俄東線（xiàn）進口能力持續提升，預計（jì）全年進口管道氣726億立方米，增速（sù）8.2%。LNG方麵，受長協履約、接收站投產、國際氣價回落等因素影響，預計全年進口LNG1064億立方米，增速8.1%。

新（xīn）能源替代 補（bǔ）能需求有增有減

原（yuán）油方麵（miàn），2023年國際油價在“弱宏觀（經濟預期）”與“強基本（供給（gěi）偏緊（jǐn））”間博弈（yì），歐佩克+及時（shí）有（yǒu）力（lì）度的減產政（zhèng）策是造成供需基（jī）本麵收緊且扭轉油價（jià）下滑局麵的主要因素。其中，以沙特和俄羅斯（sī）為首的歐佩克（kè）+主動執行三（sān）輪減產，歐（ōu）佩克（kè）+部分成員國（guó）宣（xuān）布了規模達219.3萬桶/日（rì）的自願減產決議。

從國內（nèi）來看（kàn），2023年（nián）10月25日，國家發展改革委等四（sì）部委聯（lián）合發（fā）布《關於促進煉油行業綠（lǜ）色創新高質量發展的指導意見》，對（duì）煉（liàn）油能力控製、產能布局優化、綠色低碳和智能化發展等方（fāng）麵進行了重點部署，為（wéi）行業高質量（liàng）發（fā）展（zhǎn）指明（míng）了方向。其中，《意見》指出到2025年，國內原油（yóu）一次加工能力控製在10億噸（dūn）以內。

天然氣方麵，1月26日，美國宣布（bù）暫停對非自由貿易協定（non-FTA）國家出口的新LNG項目審批。目前，共有10個LNG出口（kǒu）項目等待美國能源部審批，合計產能（néng）為1.1億噸/年。上述10個項目最早到（dào）2028年投產，短期（qī）內對全（quán）球LNG市場影響較小。若持續（xù）暫停審批，2028年後全球LNG供應或將低於此（cǐ）前預期，對（duì）中遠期（qī）國（guó）際氣價形成（chéng）支撐。

2023年6月，國家發（fā）展改革委（wěi）印發《關於建立健全天然氣上（shàng）下遊（yóu）價（jià）格聯動機製的指導意見》，是國家層麵首次就天然氣終端價格聯動機（jī）製出台的專項指導（dǎo）性文件（jiàn），有助於（yú）進一步理順和疏導終端環節價格，推動氣價靈（líng）敏反映市場形勢變化、發揮價格對供需的調節作用，引導資源合理供應，保障我國天然氣供應安全。

新能源汽車方麵，2023年，我（wǒ）國進一步（bù）針對新能（néng）源汽車發展存在的（de）短板進（jìn）行戰略部（bù）署，出台了《關於（yú）延（yán）續和優化新能源汽車車輛購置（zhì）稅減免政策的（de）公告》《關於進一（yī）步構（gòu）建高質量充電基礎設施體係的指導意見（jiàn）》等（děng）係列政策，進（jìn）一步增強了新能源汽車發展預（yù）期。根據中國汽車工業協會數據（jù），2023年新能源汽車銷量為950萬輛，再創曆史新高。結合新能源汽車的行駛裏程以及汽（qì）車能耗測算，2023年（nián）約替代成品油1700萬噸，占汽油消費的10%以上（shàng）。

隨著（zhe）中國交通運輸結（jié）構和模式的轉變，疊加新能源汽車的高速發展，中國（guó）的成品油消費已經步入低速（sù）增長階段。其中，柴油已經達峰，預計在“公轉鐵”“公轉（zhuǎn）水”以及商用卡車電動化、氫能化的推動下（xià），柴油需求（qiú）將穩（wěn）中有降。

2024年及以後（hòu），整體出行增（zēng）量有（yǒu）限，汽油需求峰值（zhí）將被拉（lā）近到2024—2025年。到2030年，預計（jì）新能源汽（qì）車保有量占比為近30%，對汽油形成規模化替代；預計2030年汽油消費（fèi）量為1.45億噸，較2023年減少1/10；2040年（nián）新能源汽車占比約60%。

隨著人均收入（rù）提高以及航空運（yùn）輸設施完善，中國煤油需求增長（zhǎng）空間仍較大。但中（zhōng）國鐵路特（tè）別是高鐵的快速發展（zhǎn），對航空用（yòng）油的替代是（shì）巨（jù）大的（de），將降低煤油消費增長中樞。預（yù）計2030年煤油需求僅為5400萬噸，雖比2023年高出50%，但遠不及此前預（yù）期的6000萬噸以上的規模，此（cǐ）後保持低速增長，直至2040年左右達峰。