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神馬（mǎ）實業股份有限公司-2019年度報告

來（lái）源：中國妖精影院樹脂協會 2021-05-02 00:08:06


神馬股份：實現利潤總額（é）55,041萬元
股票簡（jiǎn）稱：神馬股份 股票代碼：
公司的（de）中文名稱： 神馬實業股份有限公司
辦公地址 河南省平（píng）頂山市建設路63號
辦公（gōng）地址的郵政（zhèng）編碼 467000
公司網（wǎng）址 www.shenma.com

一、報告期內主要經營（yíng）情況及（jí）分析

公司 2019 年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為 419,149,800.92 元，本年度可供股東分配的利潤為 339,061,589.14 元（母公司報表口徑）。

報（bào）告期內，公司實現營業收入1,302,218萬元，較上年同期增加15.71%；實現利潤總額（é）55,041萬（wàn）元，較上年同期減少 49.18%；實現歸屬（shǔ）於上市公司股東（dōng）的淨利潤 41,915 萬元，較上年同期減少 35.66%。全年累計（jì）實現利潤 55041 萬元，與上年的 108296 萬元相比減少 53255 萬元。主要原因是（shì）：1、因可比產品銷量及價（jià）格變動減利 41650 萬元；2、因銷售費用變動增利 1977 萬元；3、因管理費用變動減利 1461 萬元（yuán）；4、因研（yán）發支出變動減（jiǎn）利 5779 萬元；5、因財務費用變動減利 9025 萬元；6、因其他收益變動增利 1278 萬元；7、因投資收益變動減利 3916 萬元；8、因公允價值變動收（shōu）益增利 325 萬元；9、因信用減值損失變動減利 307 萬元；10、因資產減值損失變動（dòng）增利 1915 萬元；11、因資（zī）產處置收益變（biàn）動減利 28 萬元（yuán）；12、因營業外收支變動增利 3416 萬元。

二、 報告期內公司所從事的主要業（yè）務及行業情況說明（míng）

公司屬於生產銷售型工業企業，主要從事尼龍 66 工（gōng）業絲、簾子布、切片等產品的（de）生產（chǎn）與（yǔ）銷售。尼龍 66 工（gōng）業絲主要應用以輪胎簾子布為主，其他領域還包括安全氣（qì）囊、帆布（輸送帶領域）及織帶等領域；少量細旦絲應用在縫紉線及（jí）特殊織物（wù）領域。尼龍 66 簾子布主要應用於半鋼子午胎，在斜交（jiāo）輪胎上主要應用於工程機械輪胎（tāi）和飛機輪胎等特種輪胎方麵。尼龍 66 切片主要應用於妖精影院纖維和工程塑料兩個領域。

尼龍（lóng） 66 工業絲及簾子布行業已經進（jìn）入（rù）了成熟期，主要（yào）受國內外宏觀經濟波（bō）動的影響，下遊主要受輪胎（tāi）、汽車以及采礦業等行業影響較大，近年來仍保持增長的態勢。公司尼龍 66 工業絲、簾子布產能規模全球領（lǐng）先。隨著（zhe）我國化纖、機械、電子、儀器、儀（yí）表（biǎo）等領域的發展，為尼龍 66 切片的發展提供了很好的空（kōng）間。公司（sī）尼（ní）龍 66 切片產品在國內市（shì）場廣受好評，暢銷東南亞及歐美（měi）十幾個國（guó）家和地區，是中國聚酰胺行業的領軍企業之一。

報告期內，公司研（yán）發項（xiàng）目情況： 

(1) 高胺（àn）基尼龍 66 樹脂的開發與應用 
目的：研究高胺基尼（ní）龍 66 樹（shù）脂（zhī），增加尼龍（lóng） 66 樹脂的反應（yīng）活（huó）性，更好地（dì）滿（mǎn）足客戶的使用（yòng）需要，進而擴大產品應（yīng）用範圍，豐富公司產品種類。 

進展：完成實驗室小試、中（zhōng）試（shì）工作（zuò）及生產（chǎn）線放量試生產（chǎn）試驗，最終確定（dìng）工藝配方及生產工藝。目前，根據客戶要求，已完（wán）成 550 噸的生產及銷售任務。 

目標（biāo）：依托公司現有生產線，以尼龍（lóng） 66 鹽（yán）為單體，引入相關助（zhù）劑，進行工藝（yì）配方的（de）設計，並（bìng）通過工藝條件（jiàn）的優化，生（shēng）產出粘度為 2.70、胺基 80 meq/kg、拉伸強度 80 MPa、衝擊（jī）強度 6.0 KJ/m2、粒度、黑粒、b 值等其它指標執行企業標準 Q/NL011-2015 滿足客戶要求的高（gāo）胺基尼龍 66 樹脂。

(2) 高氣密性氣囊絲的開（kāi）發與應用 
目的：項目開發成功（gōng）後，推廣應用到（dào）公（gōng）司生產線，從 2019 年 4 月開始在神馬（mǎ）博列麥氣囊絲（sī）公司的一（yī）係列生產線上批量生產，已新增 200 餘噸/月的銷量（liàng），有較好的經濟效益，應用前（qián）景廣（guǎng）闊。 

進展：在原有生產線上進行高氣密性氣囊絲幹燥增粘、紡絲、牽伸、卷繞工藝研發，實（shí）現了生產的高幹熱收縮率氣囊絲產品物理性能滿足客戶要求，氣囊絲包裝（zhuāng）總得率達到 88%以上（shàng）。 

目標：經過市場分析及客（kè）戶需求調查，高（gāo）氣密性氣囊絲生產難度大，得率低，產品（pǐn）附加值高，屬於高技（jì）術含量的尖端產品，公司對此進行攻關研發，增強競爭優勢，實現可持續發展（zhǎn）。 

（3）國外重要客戶（hù）新型浸膠（jiāo）簾子布研製（zhì） 
目的：公（gōng）司國（guó）外重要客戶是世界著名輪胎公司，占據（jù）世界輪胎市場約 17%的份額，全年尼龍66 工業絲/簾布需求量約為 20000 噸。公司（sī）與該客（kè）戶合作多年，但受製於膠液配方的限製，雙方業務量（liàng）維持在 2000 噸/年的水平。項目的實施為了製備出（chū）符合該客戶要求的浸膠簾子布，提高神馬簾布在該客戶輪胎中的使用份額，從而開拓銷售市場，增（zēng）加（jiā）競爭力同時增加銷售（shòu）收入，實現（xiàn）公司良性發展。 

進展：項目於 2019 年（nián） 5 月份取得突破性進展，該客戶下屬工廠（chǎng） 1260D/1 BN32 輪胎測（cè）試（shì）階段通過，最後一次質量驗證工作（zuò）順利通過（guò），完成了（le）全部的產（chǎn）品認證工作（zuò）。公司成功（gōng）獲得該客戶 2019年下半年的生（shēng）產訂單，實現批量供貨。 

目（mù）標： BN32JA 1440dtex/1 產品坯布強（qiáng）力≥ 115N，撚度：T/10cm 初撚 18.1±1.5；BN32JA 1440dtex/1 產品強力≥ 115N，7%定（dìng）伸（shēn）長的負荷 55-60N，熱 U 抽（chōu）出粘結力≥ 75N/cm，附膠量5.0-9.0%，幹熱收縮 5.5-7.5%。 

（4）高性能聚酰（xiān）胺 66 工業絲連續聚合（hé）多頭直接紡絲產業化（huà）技術開發 
目的：為進一步提高生產效率，公司對原絲 7 係列生產線進行技術改造，研究開發 4 頭（tóu）紡絲（sī）裝（zhuāng）備技術，通過裝備技術升級，降低生產成本，提高市場掌控能（néng）力，提高盈利水平，滿足高端客戶（hù）差異化需求。 

進展：通（tōng）過研究大容量聚合裝置及工（gōng）藝技術，實現了高性能聚酰胺 66 工業絲連（lián）續聚合多頭直接紡單線產能首次提升（shēng）到萬（wàn）噸以上。卷繞速度達 3000m/min 以上，單錠產能提高 3 倍以上（shàng），用工（gōng）減少 20%，能（néng）耗降低（dī） 15%。研究（jiū）開（kāi）發出多頭高速直接紡絲技術裝備及核心工（gōng）藝，聚酰胺 66 工業絲強度穩定達到 10.2g/D 以上，並滿足了特殊領域 10.7g/D 高強工業絲的生產。目前，已建（jiàn）成萬噸級以上高性能聚酰胺 66 連續聚合、多頭直接紡絲生產線，並推廣應用到公司 2 萬噸新建生產（chǎn）線，為我國聚酰胺行業打造高端中國製造，推動傳統企業向（xiàng）智能化製造、數（shù）字化轉型，做出了有益探（tàn）索和實踐（jiàn），對於我國聚酰胺 66 製造業邁向全球創新鏈前沿、價值鏈高端，具有重大（dà）意（yì）義。該項目（mù）依托尼龍（lóng） 66 工業絲四頭高速熔體一（yī）步紡關鍵裝備和（hé）工藝技術研究項目的成果和國家（jiā）重點研發計劃項目《高（gāo）性能（néng）聚酯與聚酰胺 66 工業絲製備技術》中課題三《高性能聚酰胺 66 工業絲製備（bèi）產業化技（jì）術開發與示範（fàn）》研究任務，自主設計開發出連續聚（jù）合（hé）、高速紡絲（sī）、多（duō）頭卷繞（rào）的熔體直接紡絲的新（xīn）裝備和新技（jì）術，填補了國內外空（kōng）白。該成果被中國紡織工業聯合會鑒定為“國際（jì）先進水平”，標誌著（zhe）公司技術實力再上新台階。 

目（mù）標：940dtex4 頭、1440dtex4 頭生產時，生產速度達到 2800 米/min 以上，產品（pǐn）質量達到（dào）或接近世界（jiè）上同類產品水平；生產效率提高 2-3 倍，大幅度的降低消耗；大幅增加短管（guǎn）工業絲數量，滿足客戶需求；同時為（wéi）以後工業絲項目建設提供了新的技術支持，推廣（guǎng）應用前景廣闊。

三、主要細分行業的基本情況及公司行業地位

1、尼龍 66 切片
全球尼龍（lóng） 66 切片的生（shēng）產企業主要有英威達、杜邦、奧（ào）升德、索爾維、巴斯夫、旭（xù）化成以及神馬。當前歐（ōu）美市場已（yǐ）處於成熟期，近年來歐美尼龍產業紛（fēn）紛（fēn）轉向需求增長率（lǜ）明顯較高的亞洲市場，尤其是（shì）中（zhōng）國市場。世界尼龍 66 巨（jù）頭如英威達、索爾維等不斷在中國布局產能，設置（zhì）研發中心或增強（qiáng）銷售力量，國內一些民營企業也看（kàn）好近年來尼龍 66 行業（yè）的發展前景（jǐng），紛紛進入該產業。目前中國尼龍 66 樹脂的生產能力（lì）主要分布有（yǒu）：神馬尼龍 66 切片產能 18 萬噸，英威達尼龍 66 切片產能已達 15 萬噸，江浙地（dì）區尼龍 66 切片產能已達 11 萬噸，鞍山尼（ní）龍 66 切片（piàn）產能已達 4 萬噸。尼（ní）龍 66 高端產品產能主要集（jí）中在歐美地區，國內尼龍 66 產能近年來雖有較大幅度（dù）增（zēng）長，但主要集中在中、低端產品，高端產品進口依存度依然很高。針對國內尼（ní）龍 66 行業市場現狀，公司不（bú）斷加大研發投入，進一步（bù）明確了差異化、精（jīng）細化、高端（duān）化的發展方（fāng）向（xiàng）。

在（zài）我國，尼龍 66 切片下遊主要用於妖精影院纖維和工程（chéng）塑料，妖精影院纖（xiān）維主要包括工業絲、民用絲、地毯絲、氣囊（náng）絲、絲束等，目前需求趨於穩定；工程塑料（liào）最終（zhōng）產品是注塑件，包括直（zhí）接注塑（原（yuán）生（shēng）切片直接注塑）和改性後再注塑。尼龍 66 工程塑料具有強度高，剛性好、抗衝擊、耐油及化（huà）學品（pǐn）、耐磨和自潤滑等優點，產品主要應用於汽車零部件、電力和電（diàn）子器件、鐵路交通等領域（yù）。本公司控股子公司（sī）平頂山神馬工程塑料有（yǒu）限責任公司是國家高新技術企（qǐ）業，是國內最早開始生產尼龍 66 切片的企（qǐ）業，是尼龍產業的主力生產企業，其主導產品為尼龍（lóng） 66 原生切片及尼龍 66 改性切片，通過（guò）不斷發展壯大，尼龍 66 切片年總產能已達 18 萬噸（dūn），在國內市場乃（nǎi）至全球市場都占有舉足輕重的地位，是中國尼龍 66 切片領域的領軍企業。

2、尼龍 66 工業絲簾子布
尼龍 66 工業絲簾子布具有強度高、耐高溫、耐磨性能好等特（tè）點，是（shì）高（gāo）檔（dàng）輪胎、傳送帶、安全氣囊等核心骨架材料。目前，全（quán）球尼龍 66 工業絲產能約 55 萬噸，其中有約 42 萬噸應用於輪胎骨架材（cái）料，其它應用於機械（xiè）橡膠製品 MRG（輸送帶、傳（chuán）送帶和膠管）、氣囊絲、寬幅織物以及繩索等領域（yù）。據（jù） PCI 預測，全球錦綸 66 工業絲 2015-2025 年均增長率為 1.9%，全球尼龍 66 業務增長的重點在中國,其中錦綸 66 工業長（zhǎng）絲年均增長率為 3.8% 。尼龍 66 工業絲簾子布主要用於輪胎骨架材料，世界汽車工業（yè）經過多年的發展，基本已經（jīng）到（dào）達（dá）了一個（gè）峰值，新興發展中國家的汽車（chē）工業也逐漸步入了低（dī）增長的態勢，全球需求未來增長有限。而（ér）國內，隨著（zhe）我國（guó）基礎建設迅（xùn）速發展和乘用轎車需求的增加，帶動了工程輪胎和半鋼子（zǐ）午（wǔ）胎的快速發展（zhǎn），使得改性尼龍 66 浸膠簾子布銷量穩步提高。尼（ní）龍 66 產品性能優異（yì），生產工藝複（fù）雜、技術要求高，其製造成本（běn）高於（yú）尼龍 6，但在某些領域尼龍 66 和尼龍 6 產品可互相替（tì）代。未來幾年，隨著國（guó）內對尼龍產品需求持續（xù）增長，中國正成為各大跨國（guó）公司尼龍 66 投資的重點地區，尼龍 6、尼龍 66 產品產能（néng）的擴大，尼（ní）龍產品競爭日
益增加，尼龍 66 在中國市場即（jí）將進入充分競爭時代。

公司產品“神馬牌錦（jǐn）綸長絲”榮獲中國名牌（pái）產品，“神馬牌浸膠簾子布”獲河南名牌產品，“神馬”品牌榮膺“中國馳名商標”。公司產品在國際橡膠（jiāo）骨架（jià）材料領域享有較高聲譽，是國際知名品牌，擁有一批忠實的客戶群，全球前二（èr）十大輪胎製造商普利司通、米其林、固特異等均是公司的重要戰略客戶，客戶遍布歐洲、美洲、亞洲等 40 多（duō）個國家和地區。公司立足企業的長遠發展，高度重（chóng）視研發投入，通過引進人才（cái），加（jiā）強與科研（yán）院校的合作，形成了以國家專利和專（zhuān）有技術為標誌的自主核心競爭力（lì）。本公司尼龍 66 工業絲、簾子布廣泛應用於汽車輪胎、飛機輪（lún）胎、航空航天、軍工產品、綠色能源風（fēng）力發電以及高速縫紉線等領域，產能規模全球領先，是中國尼（ní）龍（lóng） 66簾子（zǐ）布行業的龍頭企（qǐ）業。

四、公司未（wèi）來（lái）發展戰（zhàn）略分析 

1、未來發展戰略
當（dāng）前,世界經（jīng）濟增長持續放緩，世界大變局加速演（yǎn）變的特（tè）征（zhēng）更趨（qū）明顯，貿（mào）易保護主義、單邊主義日益盛行，貿易摩擦不斷加劇，日趨長期化、複雜化、嚴重化，全球化遭遇波折，全球動蕩源、風險點、突發事件顯著增多，全球生產和需求受到全麵衝（chōng）擊，全球產業鏈供應鏈風險凸顯，發生新（xīn）一輪全球經濟金融危機的風險在不斷上升。我（wǒ）國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構性（xìng）、體製性、周期性問題相互交（jiāo）織，“三期疊加”影響（xiǎng）持續深化，經濟下行壓力持續加大，實體經濟（jì）困難較多，麵臨的環境更加複雜更加（jiā）嚴峻（jun4）。國（guó）內企業大舉（jǔ）進（jìn）入尼龍產業，尼龍產業麵臨產能過度競爭的危險。受國際國內大環境的影（yǐng）響，公司產品需求不（bú）旺，公司麵臨的經營壓力持續增大。

公司同時也麵臨發展的有利條件和良好機遇。一是市場的增長，全球（qiú）化工業向亞（yà）洲尤其是中（zhōng）國轉移（yí），中國汽車工業、高速鐵路（lù）快速發展，尼龍（lóng）工程（chéng）塑料、錦綸 66 工業絲（sī）（簾子布）、錦綸66 安全氣囊絲及錦綸 6 民用絲等需求將持續穩步增加。二是隨著技術進步，己二酸、己二胺等原材料企業在國內建設發展，將促使尼龍 66 產業及中間體、切片應用領域的擴展和市場的增長（zhǎng），為競爭性擴張帶來寶（bǎo）貴機遇。三是產業政策的支持（chí），國家化纖工業“十三五”發展指導意見提（tí）出重點改善錦（jǐn）綸等常規纖維的阻（zǔ）燃（rán）、抗菌、耐化學品（pǐn）、抗紫外等性能（néng），提高（gāo）功（gōng）能性、差別化纖維品種比重；加快發展（zhǎn）工程塑料等非纖用切片及（jí）產品，擴大應用領域；國務院成立了國家新材料產業發展領（lǐng）導小組（zǔ），以尼龍為代表的功能性高分子材料是新材料產業的重點發展領域；河南省政府已將尼龍及化工新材料列入重點培育的 10 個（gè）新興製造業產業集群之一，省委省政府《關於推動高質量發展的實施意見》和《河南省尼龍（lóng）新材料產業發展行動方（fāng）案》等決策部署，明確提出發展壯大平頂山產業集群；平頂山市政府下發了《中國尼（ní）龍城建設方案》，提出全力建設世界一流的尼龍新材料產業基地。四（sì）是（shì）控股（gǔ）股東支持本公司快速發展，延伸尼龍產業鏈條，為公司調整產業結構，提高競爭力創造了（le）條件。

發展（zhǎn）戰略： 打造國際一流的（de）百萬噸級尼龍化工產業基地（dì），構建起以尼龍產（chǎn）業為主導，以延（yán）伸產業為輔助，相互（hù）關聯、資源充分利用、上下遊（yóu）一體化發展的產業體係（xì）。

2、2020 年經營計（jì）劃
生產量：尼龍 66 工業絲 67700 噸，尼龍 66 浸膠簾子布 64000 噸,尼龍 66 切片 176000 噸，尼（ní）龍 6 民用絲 15000 噸，實現（xiàn）產銷平衡。 全年預計實現營業收入 122 億（yì）元，營業成本 111 億元，費用 8 億元。


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