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神馬實業股份有限公司-2019年（nián）度報告

來源：中國妖精影院樹脂（zhī）協會 2021-05-02 00:08:06


神馬（mǎ）股份（fèn）：實現利潤總額55,041萬元
股票簡（jiǎn）稱（chēng）：神馬股份（fèn） 股票（piào）代碼：
公司的中文（wén）名稱： 神馬實業（yè）股份有限公司
辦公地址 河南省平頂山市建設路63號
辦公地址的郵政（zhèng）編碼 467000
公司網址 www.shenma.com

一、報告期（qī）內主要（yào）經（jīng）營情況及分析

公司（sī） 2019 年度實現歸屬於母（mǔ）公司所有者的淨利潤為 419,149,800.92 元，本年度可供股東（dōng）分配的利潤為 339,061,589.14 元（母公司報表口徑）。

報告期（qī）內，公司實現營業收（shōu）入1,302,218萬元，較上年同期增加15.71%；實（shí）現（xiàn）利潤總額55,041萬元，較上年同期減少 49.18%；實現（xiàn）歸屬於上市公司股東的淨利潤 41,915 萬元，較上年同期減（jiǎn）少 35.66%。全年累計實現利潤 55041 萬元，與上年的 108296 萬元相比減少 53255 萬元。主要原（yuán）因是：1、因可（kě）比產品銷量（liàng）及價格變動減利 41650 萬元；2、因銷售費用變動增利 1977 萬元；3、因管理費用變動減利 1461 萬元（yuán）；4、因研（yán）發支出變動減利 5779 萬元（yuán）；5、因（yīn）財務費（fèi）用變動減利 9025 萬元；6、因其（qí）他（tā）收益變動增利 1278 萬元；7、因投（tóu）資收益變動（dòng）減利 3916 萬元；8、因公允價值變動收益增利 325 萬元；9、因信用減值損失變動減利（lì） 307 萬元；10、因資產減值損失變動增利 1915 萬元；11、因資產處置收益變動（dòng）減利 28 萬元；12、因營業外收支變動增利 3416 萬元。

二、 報告期內公（gōng）司所從事的主要業務及（jí）行業（yè）情況說明

公司屬於生產銷售（shòu）型工業企業，主要從事尼龍 66 工業絲、簾子布、切片等產品的（de）生產與銷售（shòu）。尼龍 66 工業絲主要應用以輪胎（tāi）簾子布為主，其他領域還包（bāo）括安全氣囊、帆布（輸（shū）送帶領域）及織帶等領域；少量細旦（dàn）絲應用（yòng）在縫紉（rèn）線及特殊織物（wù）領域。尼龍 66 簾子布主要應用於半鋼子（zǐ）午胎，在斜交輪（lún）胎上主要應用於工程機械輪胎（tāi）和飛機輪胎等特種輪胎方麵。尼龍 66 切片主要應用於妖精影院纖維和工程塑（sù）料（liào）兩個領域。

尼龍 66 工業絲及簾子（zǐ）布行業已經（jīng）進（jìn）入（rù）了成（chéng）熟期（qī），主要受（shòu）國內外宏觀經濟波動的影響，下遊（yóu）主要受輪胎、汽車以及采礦業等行業影響較大，近年來仍保持增長的態勢。公司尼龍 66 工業絲、簾（lián）子布產能規模全球領先。隨著我國化纖、機械、電子（zǐ）、儀器、儀表（biǎo）等領域的發（fā）展，為尼龍 66 切片的發展提供了很好的空間。公司尼龍 66 切片產品在國內市場廣受好評，暢（chàng）銷東南亞及歐美十幾個國家和（hé）地區，是中國聚酰胺行業的領軍企業之一。

報告（gào）期（qī）內，公司研發項目情況（kuàng）： 

(1) 高胺基尼龍（lóng） 66 樹脂的（de）開發與應用 
目的：研究高胺基尼龍 66 樹脂，增加尼龍 66 樹脂的（de）反應活性，更好地滿（mǎn）足客戶的使用需要，進而擴大產品應用範圍，豐富公（gōng）司產品（pǐn）種類。 

進展：完成實驗室小試、中試工作及（jí）生產線放量試生產試驗（yàn），最終確定工藝配方及生產工藝（yì）。目（mù）前，根據（jù）客戶要求（qiú），已完成 550 噸的生（shēng）產及銷售任務（wù）。 

目標：依（yī）托公司現有（yǒu）生產線，以尼龍 66 鹽為單體，引入相關助劑，進行工藝配（pèi）方的設計，並通過工藝條件的優化，生產出粘度為（wéi） 2.70、胺基 80 meq/kg、拉（lā）伸強（qiáng）度 80 MPa、衝擊強度 6.0 KJ/m2、粒度、黑粒、b 值等其它指標執行企業標準（zhǔn） Q/NL011-2015 滿足客戶要求的高胺基尼龍 66 樹脂。

(2) 高氣密性氣囊（náng）絲的開發（fā）與應用（yòng） 
目的：項目（mù）開發成功後，推廣應用到公司生產線，從 2019 年 4 月開始（shǐ）在神馬博列麥氣囊絲公司的一係列生產線上批量生產，已新增 200 餘噸/月的（de）銷量，有較好的經濟效益，應用前景廣闊。 

進展：在原有生（shēng）產線上進行高氣密（mì）性氣囊（náng）絲幹燥（zào）增粘、紡絲、牽伸、卷繞工藝研發（fā），實現了生產的高幹熱收縮率氣（qì）囊絲產品物理性能滿足客戶要求，氣囊絲包裝總得率達到 88%以上（shàng）。 

目標：經過市場分析及客戶需求調查，高氣密性氣囊（náng）絲生產難度（dù）大，得率低，產品附加（jiā）值高，屬於高技術含（hán）量的尖端產品，公司對此進行攻關研發，增強競爭（zhēng）優勢，實現可持續發展。 

（3）國外重要客戶新（xīn）型浸膠（jiāo）簾子布研製（zhì） 
目的：公（gōng）司國外重要客戶是世界著名輪胎公司，占據世界輪胎市場約 17%的份額，全年（nián）尼龍66 工業絲/簾布需求（qiú）量約為 20000 噸。公司與（yǔ）該客戶合作多年，但受製於膠液配方的限製，雙方業務量維持在 2000 噸/年的水平。項目的實施為了製備出符合該客戶要求的浸膠簾子（zǐ）布，提高神（shén）馬簾布（bù）在該客戶（hù）輪（lún）胎中的使用（yòng）份額，從而開拓銷售市場，增加競（jìng）爭力同時增加銷售收入，實現公司良性發展。 

進展：項目於 2019 年 5 月份（fèn）取得突（tū）破性進展，該客戶下（xià）屬（shǔ）工廠 1260D/1 BN32 輪胎測試階段通過，最後一次質量驗證工作順利通過，完成了（le）全部的產品認證工作。公司成功獲得該（gāi）客戶 2019年下半年的生產訂（dìng）單，實現批量供貨。 

目標： BN32JA 1440dtex/1 產（chǎn）品坯布強力（lì）≥ 115N，撚度：T/10cm 初撚 18.1±1.5；BN32JA 1440dtex/1 產品強力≥ 115N，7%定伸長的負荷 55-60N，熱 U 抽出粘結力≥ 75N/cm，附膠量5.0-9.0%，幹熱收縮 5.5-7.5%。 

（4）高性能聚酰胺 66 工業絲連續聚合多頭直接紡絲產（chǎn）業化技術開發 
目的：為進一步提高生產效率，公司對原（yuán）絲 7 係列生產線（xiàn）進行技（jì）術改造，研（yán）究（jiū）開發 4 頭紡絲裝備技術，通過裝備技術升級，降（jiàng）低生產成本，提高市場（chǎng）掌（zhǎng）控能力，提高盈利水平，滿足高端客戶差異（yì）化需求。 

進展：通過研究大容量聚合裝置及（jí）工藝技術，實現了高性（xìng）能聚（jù）酰胺 66 工業絲連續聚合多頭直接紡（fǎng）單線產能（néng）首次提升到萬噸以上。卷繞（rào）速度達 3000m/min 以上，單錠產（chǎn）能提高 3 倍以上，用工減少（shǎo） 20%，能耗降低 15%。研究開發出（chū）多頭高速直接紡絲技術裝備及核心工藝，聚（jù）酰胺 66 工業絲強度穩定達到 10.2g/D 以上，並滿足了特殊（shū）領域 10.7g/D 高強工業絲的生產。目前，已建成萬噸級以上高性能聚酰胺 66 連續聚合、多頭直接紡絲生產線，並推廣應用到公司 2 萬噸新建生產線，為我國聚酰胺行業（yè）打造高端中國製造，推動傳統企業向智能（néng）化製造、數字化（huà）轉型，做出了有益探（tàn）索（suǒ）和實踐，對於我國聚酰胺 66 製造業邁向全（quán）球創（chuàng）新鏈（liàn）前沿、價值鏈高端，具（jù）有重大意義。該項目（mù）依托尼龍 66 工業絲四頭高速熔體（tǐ）一步紡關鍵裝備和工藝（yì）技術研究項目的（de）成果和國家重點研發計劃項目《高性能聚酯與聚酰胺 66 工業絲製備技術》中課題三《高性能（néng）聚酰胺 66 工業絲製備產業化技術開發與示（shì）範》研究任務，自主（zhǔ）設計開發出連續聚合、高速紡絲、多頭卷繞的熔體直接紡絲的新裝備和新技術，填補了國內外空（kōng）白。該成果被中國紡織工（gōng）業聯合會鑒定為“國際（jì）先進水平”，標誌著（zhe）公司（sī）技術實力再上新台階。 

目標：940dtex4 頭、1440dtex4 頭生產時，生產速度達到 2800 米/min 以（yǐ）上，產（chǎn）品質量達到或接（jiē）近世界上同（tóng）類產品水平；生產（chǎn）效率提（tí）高 2-3 倍，大（dà）幅度的降低消耗；大幅增加短管工業絲數量，滿足客（kè）戶（hù）需求；同時為以後工業絲項目建設提（tí）供了新的技術支持，推廣應用前景（jǐng）廣闊。

三、主（zhǔ）要細分行業的基本情況及公司行業地（dì）位

1、尼龍 66 切片
全球尼龍（lóng） 66 切片的生產企業主要有英威達、杜（dù）邦（bāng）、奧升德、索爾維、巴斯夫、旭（xù）化成以及神馬。當前歐美市場已處於成熟期，近（jìn）年（nián）來歐（ōu）美尼龍產業紛紛轉向需求增長率明顯較高的亞洲市場，尤（yóu）其是中國市場。世界尼龍 66 巨頭（tóu）如英（yīng）威（wēi）達、索爾維等不斷在中國布局產能，設置研發中心或增強銷售力量，國內一些民營企業也看好近年來尼龍（lóng） 66 行（háng）業的發展前景，紛紛進入該產業。目前中（zhōng）國（guó）尼龍 66 樹脂（zhī）的生產能力主要分布有：神馬尼龍 66 切片產能 18 萬噸，英威達尼龍 66 切片（piàn）產能已達 15 萬噸，江浙地區尼龍 66 切片（piàn）產能已達 11 萬噸，鞍山尼龍 66 切片產能已達 4 萬噸。尼龍 66 高端（duān）產品產能主要集中在歐美地區，國內尼龍 66 產能近年來雖有較（jiào）大幅度增長，但主要集中在中、低端產（chǎn）品，高端產品進口依存度依然很高。針對國內尼龍 66 行業市場現狀，公司（sī）不斷（duàn）加大（dà）研發投（tóu）入（rù），進一步明確了差異化、精細化、高端化的發展方向。

在我國，尼龍 66 切片下遊主要用於妖精影院纖維和工程塑料，妖精影院纖（xiān）維主要包括工（gōng）業絲、民用絲、地毯絲、氣囊絲、絲束等，目前需（xū）求趨於穩定；工程塑料最終產品是注塑（sù）件，包（bāo）括直接注塑（原生切片直接（jiē）注塑）和改性後再注塑。尼龍 66 工程塑（sù）料具有強度高，剛性好（hǎo）、抗衝擊、耐油及化學品、耐磨（mó）和自潤滑等優點，產品主要應用於汽車零部件、電力和電子器（qì）件、鐵路交通等（děng）領域。本（běn）公司控股子（zǐ）公（gōng）司平頂山神馬工程塑料有限責任公司是國家高新技術企業，是國內最早開始生產尼龍（lóng） 66 切片的企業，是尼龍產業的主力生產企業，其主導產品為尼龍（lóng） 66 原生切片及尼龍 66 改性切片，通過（guò）不斷發展壯大，尼龍 66 切片年總產能已達 18 萬噸（dūn），在國（guó）內市場乃至全（quán）球市場都占有舉足輕重的地位，是中（zhōng）國（guó）尼龍 66 切片領域的領軍（jun1）企業。

2、尼龍 66 工業絲簾子布
尼龍 66 工業絲簾子布具有強度高、耐高溫、耐磨性能（néng）好等（děng）特點（diǎn），是高檔輪胎、傳送帶、安全氣囊等核心骨架材料。目前，全球尼龍（lóng） 66 工業絲產能約 55 萬噸，其中有約 42 萬噸應用於輪胎骨架材料（liào），其它應用（yòng）於機械橡膠製品 MRG（輸送帶、傳（chuán）送（sòng）帶和膠管）、氣囊絲、寬幅織物以及繩索等領域。據 PCI 預測，全球錦綸 66 工業絲 2015-2025 年均增（zēng）長率為 1.9%，全球（qiú）尼龍 66 業務增長的重點在中國,其中錦綸 66 工業長絲年均增長率為 3.8% 。尼龍 66 工業（yè）絲簾子布主要用於輪胎骨架材料，世界汽車工業經過多年的發展，基本已經到達了一個峰值，新興發展中國（guó）家的汽車工業也逐（zhú）漸步入了低（dī）增長的態勢，全球需求未來增長有限。而國內，隨著我國基礎建設迅速發（fā）展（zhǎn）和乘用轎車需求的增加，帶動了工程輪胎和半鋼子午胎的快速發展，使得改（gǎi）性（xìng）尼龍（lóng） 66 浸膠簾子布銷量穩步提高。尼龍 66 產品性能優異，生（shēng）產（chǎn）工藝複雜、技術要求高，其製造成本（běn）高於尼龍 6，但（dàn）在某些領域尼龍 66 和尼龍 6 產（chǎn）品可互相替代。未來幾年，隨著國內對尼（ní）龍（lóng）產品需求持續增長（zhǎng），中國正成為各（gè）大跨國公司尼龍 66 投資的重點（diǎn）地區，尼龍（lóng） 6、尼（ní）龍 66 產品產能的擴大（dà），尼龍產品競爭日
益增加，尼龍（lóng） 66 在中國市場即將進入充分競爭時代。

公司產品“神馬牌錦（jǐn）綸長絲”榮獲中國名牌產（chǎn）品，“神馬牌浸膠（jiāo）簾子布”獲河南名牌產品，“神馬”品牌榮膺“中國（guó）馳名商標”。公司產品在國際橡（xiàng）膠骨架材料領域享有較（jiào）高聲譽，是國際知名品牌，擁有（yǒu）一批忠實的客戶群，全球前二十（shí）大輪胎製造商普利司通、米其林、固特異等均是公司的重要戰略客戶，客戶遍布歐洲、美洲、亞洲（zhōu）等 40 多個國家和地（dì）區。公司立足企業（yè）的長遠發（fā）展，高度重視研發投入（rù），通過（guò）引進人才（cái），加強與（yǔ）科研院校的合作，形（xíng）成了以國家專利和專有（yǒu）技術為標誌（zhì）的自主核心競爭力。本公司尼龍 66 工業絲、簾子布廣泛應用於汽車輪胎、飛（fēi）機輪胎、航空航天、軍工產品、綠色能源風力發電以（yǐ）及高（gāo）速縫紉線等領（lǐng）域，產能（néng）規模全球領先，是中國尼龍 66簾子布行業（yè）的龍頭企業。

四、公司未（wèi）來發展戰略分析（xī） 

1、未來（lái）發展（zhǎn）戰略
當（dāng）前,世界經濟增長持續放緩，世界大變局加速演變的特（tè）征更趨明顯，貿易保護主義、單邊主義日益盛行，貿易摩（mó）擦不斷加劇，日趨長期化（huà）、複雜化、嚴重化，全球化遭遇波折，全球動蕩源（yuán）、風險點、突（tū）發事件顯著增多，全球生產和需求受到全麵衝擊，全球產業鏈供應鏈風險凸顯，發生新（xīn）一輪全球經濟（jì）金融危機的風險（xiǎn）在不斷上升。我國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉（zhuǎn）換增長動（dòng）力的攻關期，結構性、體製性、周期性問題相互交織（zhī），“三期疊加”影響持（chí）續深化，經濟下行壓力持續加大，實體（tǐ）經濟困難較多，麵臨的環境更加複雜更加嚴峻。國內企業大舉進入尼龍產業，尼龍產業麵臨產能過度競爭的危險。受（shòu）國際國內大環境的影響（xiǎng），公司產品需求不旺，公（gōng）司麵（miàn）臨的經營壓力持續增大。

公司（sī）同時也麵臨發展的有利條件和（hé）良（liáng）好機（jī）遇。一是市場的增長，全球化工業向亞洲尤其是中國轉（zhuǎn）移，中國汽車工業（yè）、高速鐵路（lù）快速發展，尼龍工（gōng）程塑料、錦綸 66 工業絲（簾子布）、錦綸66 安全氣（qì）囊絲及錦（jǐn）綸 6 民用絲等需求將（jiāng）持續穩步增加。二是隨著技（jì）術進步，己二酸、己二胺等原材料企業在國內建設（shè）發展，將促使尼龍 66 產業（yè）及中間體、切片應用領域的擴展和（hé）市場的增長，為競爭性擴張（zhāng）帶來寶貴機遇。三是產業政策的支持，國家化纖工業“十三五”發展指導意見提出重點改善錦綸等常規（guī）纖維的阻燃、抗菌、耐化學（xué）品、抗紫外等性能（néng），提高功能性、差（chà）別化纖維品種比重；加快發展工（gōng）程塑料等非（fēi）纖用切片及產品，擴（kuò）大（dà）應用領域；國務院成立了國家新材料產業發展領導小組，以尼龍為代表的功能性高分子材（cái）料是新材料（liào）產業的重（chóng）點發展領域；河南省政（zhèng）府已將尼龍及化工新材料（liào）列入重點培育（yù）的 10 個新（xīn）興製造（zào）業產業集群（qún）之一，省委（wěi）省政府《關於推動高質量發（fā）展的實施意（yì）見》和《河南省尼龍新材料產業發展行（háng）動方案》等決策部署，明確（què）提出發展壯大平頂山產業集群；平頂山市政府下發了《中（zhōng）國尼龍城建設方案》，提出全力建設世界（jiè）一流的尼龍新材料產業基地（dì）。四是控股股（gǔ）東支持本公司快速（sù）發展，延伸（shēn）尼龍產業鏈條，為公（gōng）司調整產業結構（gòu），提高競爭力創造了條件（jiàn）。

發展（zhǎn）戰（zhàn）略： 打造國際一流的百萬噸（dūn）級尼龍化工產（chǎn）業（yè）基地，構建起以（yǐ）尼龍產業為主導（dǎo），以延伸產業為輔助，相互關聯、資（zī）源充分利用、上下遊一（yī）體化發展的產業體係。

2、2020 年經營計劃
生產量：尼龍 66 工業絲 67700 噸，尼（ní）龍 66 浸膠簾子（zǐ）布 64000 噸,尼龍 66 切片 176000 噸，尼龍 6 民用絲 15000 噸，實現產銷平衡。 全年預計（jì）實現營業收入 122 億元，營業成本 111 億元，費（fèi）用 8 億元。


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