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廣東銀禧科技股（gǔ）份有限公司-2019年度報告

來源：中國妖精影院樹脂協會 2021-05-01 23:42:38


銀禧科技： 實現營業（yè）利潤238.39萬元
股票（piào）簡稱 銀禧科技 股票代碼 300221
公司的中文名（míng）稱 廣東銀禧科技股份有限公司
辦公（gōng）地址（zhǐ） 東莞市道滘鎮南閣工業區銀禧工程塑料（東莞）有限（xiàn）公司
辦公（gōng）地址的郵（yóu）政編碼 523187
公司網址 http://www.silverage.cn


一、報告期內主要經營情況（kuàng）及分析


2019年外部經濟環境不確定性（xìng）加（jiā）強，在中美貿易戰、人民幣匯率波動等情況下，經濟下行壓力增大。2019年（nián）度，公司實現營業收入151,147.10萬元，同比下降33.20%；實現歸（guī）屬於母公司所有者的淨（jìng）利潤1,008.36萬元，同比增長101.25%。 

二、 報告期內公司所從事的主要業務

公司自成立起即專注於改性塑料行業（yè），並不（bú）斷在（zài）改性塑料上下遊探索、延伸與整合，曆經二十多年的（de）發展，在改性（xìng）塑（sù）料（liào）領（lǐng）域積累（lèi）了豐富的經驗，形成了較為突（tū）出的技術優勢、客戶資源優勢、服務優勢、產品品質（zhì）優勢等（děng）。截至目前，公司改性塑料產品已廣泛應（yīng）用（yòng）於（yú）家電、汽車、IT電子、LED照明、電線（xiàn）電纜等行業，聚集了包括格（gé）力電器、上海通用五菱、飛利浦、大疆（jiāng）等（děng）眾多優質（zhì）客戶。穩定優質的客戶資源不僅為公司帶來了穩定的營業收入，而且提升（shēng）了（le）公司產品品（pǐn）牌市場知名度，同時（shí）還為公司逐（zhú）步融入跨國企業的全球產品供應鏈打下了堅實的基礎。

報告期內，公司（sī）業務開展情況如下： 

（一）高分子材料-改性塑料業務 

1、 高分子材料-改性塑業務 
改性塑（sù）料業務實（shí）現營業（yè）收入135,057.48萬（wàn）元（yuán），同比下降23.21%，毛利率同比去年（nián）上升1.61%。由於經濟下行（háng）、改性塑料 行業下遊產品競爭激（jī）烈，各改性塑料供應商競爭加劇，導致公司營業收入下降。未來公司將采取以下措施應對改性（xìng）塑料市場的不利局麵：一是加大新產品、高毛利產品的（de）研發與推廣，優化產品結（jié）構，開發並爭取更多優質客戶，擴大公司其他（tā）細分應用（yòng）領域的市場份額；二是（shì）對公司改性塑（sù）料產品采取更為靈活的定價策略；三是對原（yuán）有產品進行（háng）技術升（shēng）級與創（chuàng）新，實施精（jīng）細化管理，提高生產效能，降低生產成本，加大公司在行業（yè）的成本優勢。 

2、高分子材料-改（gǎi）性塑料-細分3D打印材料業務 
報告期內，由於國內3D打印市場尚未成熟，3D打印在民用（yòng）領域發展較慢，公司3D打印互聯網平台無法在項目未能（néng）在項目實施期內完成約（yuē）定的經濟目標，因此公司向廣東省科學技術廳及東莞市科學技術局申請終止“3D打印一（yī）體化產業互聯網服務平台研發（fā）與（yǔ）產業創新（xīn）團隊”項目。雖然公司3D打印一體化產業（yè）互聯網服務平台項（xiàng）目已終止，但（dàn）公司在3D打印材料（liào）方麵的產品研發及製造（zào）任在持續進行：銀禧科技3D打印項目（mù）推出了一種柔性熱塑性聚氨酯（TPU）粉末，專為選擇性（xìng）激光燒（shāo）結（jié）（SLS）和多噴（pēn）射熔融(MJF)工業打印機而設計，SP500係列TPU粉（fěn）末材料，是在SP300係（xì）列尼龍12粉末材料（liào）外，提供的新應用產品（pǐn），其Shore A型硬度在85-90之（zhī）間，可應用於文（wén）創設計、穿戴定製、運動鞋材、醫療輔助等不同應用領域，配合獨特（tè）的拓撲學結（jié）構設（shè）計，可實現更為（wéi）突出的功能性應用。銀禧科技通（tōng）過整合自（zì）身在材料領（lǐng）域的（de）優勢資（zī）源，在3D打印耗材產業，加大研發力度，形成國內齊備（bèi）的3D打印（yìn）材料研（yán）發平台，力爭成為具有核心競爭力的3D打印耗材綜合服務商。 

3、高分子材料-改性塑料延伸-LED業務（wù） 
由於原材料成本下（xià）降，同時銀（yín）禧光電通過不斷優化產品（pǐn）訂（dìng）單機構，提高生產效率，降（jiàng）低成本，報告期內，公司控（kòng）股子公司銀禧光電（股票代碼：835220）實現營業收入11,757.04萬元，同比下降9.96%；實現（xiàn）營業利潤905.30萬元，同（tóng）比增（zēng）長222.02%； 實現歸屬掛牌公（gōng）司所有者的淨利潤1,039.76萬元，同比增長252.55%。 

（二）高分子材料延伸-金屬材料精密結構件業（yè）務 

2018—2019年度智能（néng）手機行業出貨量持續下滑，CNC行業（yè）受智能手機出貨量影響（xiǎng），興（xìng）科電子科技最近兩年連續出現巨額 虧損，2018年虧損4.68億元，2019年1月至12月4日虧損0.93億元，嚴重影響上（shàng）市公司的淨利潤，如公司繼續經營興科電子科技，興科電子科技開發新客戶、新產品（pǐn），公司還需要對興科電子（zǐ）科技追加投資，才能維持（chí）興科電子科技的運轉，且追加投資後興科電子科技未來能（néng）否盈利還（hái）存在不確定性因素（sù）。故公（gōng）司召（zhào）開（kāi）第四（sì）屆董事會第二十四次會議及第四屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關於轉讓興（xìng）科電子科技有限公司100%股權的議案（àn）》，公司將興科電子科技100%股權轉（zhuǎn）讓給蔣寶坤（kūn）先（xiān）生，雙（shuāng）方協商的轉讓價格為人民幣950萬元。 

興科電子科技於2019年（nián）12月25日完成了工商登記變更手續，興科電子科（kē）技自此不（bú）再納入公司合並報表範圍，公司的主營業務不（bú）再包括CNC金屬精密結構件。 

（三）高分子材料-新能源汽車材料業務 

2017年在剛果金成立銀禧科技（剛果）鈷業股份有限公司，其主要業（yè）務涵蓋了貿易（yì）、礦山、冶煉廠等相關業務。截至目前，銀禧剛果鈷業已擁有土地編號為PC15307（麵（miàn）積為83.32萬平（píng）方米）、土地編號為PC882（麵積為81萬平方米）及土地編 號為PC922（麵積為81萬平（píng）方米）的三個相關建設用地（dì）土地文（wén）件（jiàn），冶煉廠建設施工方案設計已完成，環保批文及建築許可證 已完成相關（guān）手續（xù）辦理。但由於2019年以來（lái）鈷類產品市場環（huán）境發生較（jiào）大變化，價格出現了較大幅度的下跌，公司基於對近年來 鈷礦產品價格持續（xù）下降的市場行情判斷，已暫停對該項目進行投（tóu）入，未來年度是否繼續投入需根據鈷礦產（chǎn）品市場行（háng）情進行判斷。 

公司參（cān）股子公司蘇（sū）州銀禧新能源複合材料有限公（gōng）司（sī）主要從事複合材料研（yán）發與生產，產品主要應（yīng）用於新能源汽車電池箱體。2018年（nián）該公司（sī）已經（jīng）取得（dé）寧德時代（CATL）的供應商代碼並為寧德時代（CATL）的（de）指定產品供貨。

三、公司（sī）相關行業狀態和趨勢情況 

21世紀以來，新材料對社會發展的推動作用（yòng）越來越顯著。新材料產業是產業關聯度高、經濟帶動力強、發展速度快、綜 合效益好的新興（xìng）產（chǎn）業之一，是先進製造業發（fā）展的基礎，也（yě）是當（dāng）前最具發展潛力（lì）的產業領域之一。 

新材（cái）料作為國民經濟先導性產業和高端製造及國防工業等（děng）的關鍵保障，是（shì）各國（guó）戰略競爭的（de）焦點。近年來，我國新材料產 業的（de）戰略地位不斷提升，目（mù）前已上升（shēng）到國家戰略層麵，先後列入國家高新技術產業、重點戰略性新興產（chǎn）業和《中國製造2025》十大重點（diǎn）領域。2016年12月，國務（wù）院專（zhuān）門成立了國家新材料產業發展領（lǐng）導小組，負責推動新材料產業發展的總體部署、重要規（guī）劃，彰顯了國家大力振興新材料產業的決心。 

1、 塑料製品用途廣泛，改性化率不斷提升（shēng），改性塑料市場規模龐大 
伴隨著我（wǒ）國經濟的快速發展和“以塑代鋼”、“以塑代木”的不斷推進，改性塑料也獲得了快速發展（zhǎn），改性設備、改性技術 不斷成（chéng）熟，改性塑料工業體係也逐（zhú）步完善，改性塑料已成為我（wǒ）國塑料（liào）產業的重要組成（chéng）部分。改性塑料在阻（zǔ）燃性、強度、抗衝 擊性、韌性等（děng）方麵（miàn）的性能都優於通用（yòng）塑料（liào），下遊應用（yòng）領域（yù）廣泛，主（zhǔ）要應用於家電、汽車、電（diàn）子電器及電線電纜等（děng）行業。2018 年國內改性（xìng）塑料需求量達到1,182萬噸（dūn），同比增速7.2%，保持了較快的（de）增長。2018年國內改性塑（sù）料（liào）產（chǎn）量達（dá）到1,849萬噸，改性 化率達到21.6%，未（wèi）來隨著改性化率的進（jìn）一（yī）步提升，國內改性塑料（liào）需求量和產（chǎn）量有（yǒu）望繼續保（bǎo）持（chí）增長。 
國內改性塑料產量及增速 
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數據來源：智研谘詢集團 

2、新能源汽（qì）車行業的快速發展帶動上遊高分子材料市場需求不斷提（tí）升 
隨（suí）著人（rén）們生活水平的（de）不斷提高，環（huán）保意識日趨強烈，發展新能源汽車已經在全球範圍內形成共識（shí）。不僅各國政府先（xiān）後公（gōng）布了禁售燃油車的時間（jiān）計（jì）劃，各大國際整車企業也陸續發（fā）布新能源汽車戰略。在此背景下，全球新能源汽（qì）車銷售量從2012年的約11.6萬輛增長至2018年的約202萬輛，年均複合增速高達約61%。 
2012-2018年全球新能源汽車銷量
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數據來源：GGII 

我國從2012年（nián）開始支持新能（néng）源汽（qì）車發展以來，發布了多項（xiàng）政策文件支持和推進（jìn）新（xīn）能源汽車（chē）產業發（fā）展。其中，2017年4月（yuè）6日，工信部發改委科技部《汽（qì）車產業中長期（qī）發展規劃》提到“2020年，新能（néng）源汽車年（nián）產銷達（dá）到200萬（wàn）輛，到2025年，新能源（yuán）汽車占汽車產銷20%以上”。 

新能源汽車（chē）的快速發展，離（lí）不開續航能力的提升，要使每消（xiāo）耗1Kwh電量的電動汽車行駛更遠的距離，主要方（fāng）法（fǎ）是增加電池帶電量（提高能量（liàng）密度或者增加電池數量）和減輕汽車的重量。因此，提高電池能量密度和車身輕量化成為新能源（yuán）汽車的重要發展方向，在此（cǐ）帶動下，上遊高分子材料市場需求不斷提（tí）升。 

3. 改性塑料行業整合空間較大，行（háng）業集中度有望提升 
改性塑料在石化行業發達（dá）的國家已經發展多年，大（dà）型化（huà）工外企在原料供應、營（yíng）業規模、技術積累上（shàng）優勢（shì）明顯，通常在（zài）全球各大產業（yè）鏈中都已（yǐ）經形成了穩定的供給。相比之下，國內改性塑料企業大都是從國內家電（diàn）和汽（qì）車行業發展（zhǎn）起來（lái）之後才迅速發展（zhǎn），雖然發展速度很快，但目前國內企業（yè）在產品（pǐn）種類、營收規模、研發實（shí）力等方麵與國際巨頭尚存在（zài）一定差距，國內企業整體競爭格（gé）局較為分散。 

隨著國內改性塑（sù）料行業的（de）不斷規範、發展及下遊客戶（hù）對（duì）產品性能、質量穩定性、供貨量（liàng）的要（yào）求逐步提升，對改性塑料企業的要求也越來（lái）越高（gāo），一方麵體現在強度（dù）、硬度、韌性、阻燃性、電學性能、衛生（shēng）安全性能、環境友好性能等技術要求不斷提高；另一（yī）方麵體（tǐ）現在供貨企業產品質量的穩定性、一致性、產能等要求（qiú）更為嚴苛。未來隨著技術門檻（kǎn）、規模門檻、客戶門檻的不斷提升（shēng），國內改性塑料行業有（yǒu）望迎來整合，業內領先企業有（yǒu）望取得超出行業平均（jun1）水平的發展（zhǎn）速度。

四、公司未來發展展（zhǎn）望 

1、公（gōng）司發展戰略及2020年工作重點 
2020年受新冠肺炎疫情影響，全球經濟遭（zāo）受了嚴重的衝擊，國內經濟產業（yè）鏈麵（miàn）臨嚴（yán）峻的挑戰，各行業麵臨的不確定性將 更加錯綜複雜（zá）。為此，公司將（jiāng）積極做好應對的（de）準備，深耕主業，加強技術研（yán）發（fā）能力，積極拓展（zhǎn）新業務、新客戶，努力實現公司在新的一年（nián）中持續發展。2020年公司工作重點將（jiāng）圍繞以下方麵開展： 

（1）加（jiā）強公司經營管理，積極開拓新（xīn）產品、新客戶（hù），提升公司整體競爭能力 
公司將持續加強生產經營管理工作，提升生產效率，優化采購模式，加強質量管理，降低運營成本，持續科研創新，提（tí）升產品在市場的競爭（zhēng）力；不斷優化公司現有產品及客戶結構，持續開發高潛力（lì）的客戶，全（quán）麵提升客戶滿意（yì）度，鞏固和擴大公（gōng）司現有改性塑料市場份額，同時積極（jí）探索與（yǔ）開發新的改性塑（sù）料市場細分應用領域，麵對疫情全球範（fàn）圍蔓延，及時調整產品結 構，新增（zēng）與抗疫相關的聚丙烯熔噴（pēn）布專用（yòng）PP料，提升公司的（de）整體競爭能力。 

（2）持續完善產品質量標準，提升（shēng）產品美譽度 
產品質量是企業的生（shēng）命線，為了（le）應對新（xīn）產品、新工藝帶來的變化，公司將持（chí）續進行（háng）產（chǎn）品質量標準體係培訓，進一步（bù）實現對（duì）生產全流程的質量監控（kòng）。針對質量重點問題，組織專項質量（liàng）攻關團隊，突破產品質量瓶（píng）頸，將質量意識貫徹到產品研發和 生產過程，全方位提升產品可靠性、耐（nài）用性，增強品牌影響力。 

（3）實現銷售（shòu）協同發展，提（tí）升公司整體（tǐ）經濟效益 
2020年（nián），公司（sī）將加大對道滘、虎門、蘇州等區域銷售的支持力度和人力資源配置，不斷提（tí）升公司（sī）下屬（shǔ）各生產基地在當地 的銷（xiāo）售（shòu）優（yōu）勢，實現公司在多區域協同發展，拓寬公司產品在國內的銷售渠道，著力發展開發市場重點客戶渠道，進一步增強 公司（sī）銷售業務增長和盈利能力。 

（4）深化內控監督體係，提（tí）升公司風控管理能力 
公司將繼續加強內控體係建設，加強對製度流程權力的監督製約機製，加大（dà）公司經（jīng）營管理存在問題的整改力度和懲罰標準（zhǔn），保證公司內控工作紮實（shí）推進；進一步加強集團對職能（néng）部門和（hé）下屬子公司的管控力度，實現集（jí）團總部（bù）關於（yú）重大經營（yíng）決（jué）策和（hé） 管理的統籌調度，著力加強公司財務（wù）、人力資源（yuán）管理、信息化戰略的統一安（ān）排。 

（5）加強（qiáng）人才（cái）管理建（jiàn）設，滿足公司用人需求（qiú） 
公司將繼續加強公司的組（zǔ）織能力建設，建（jiàn）立（lì）科學合理的人才薪酬體係（xì），進一步完善長（zhǎng）效激勵機製，實（shí）施長效激勵政策，建立儲備（bèi）人才計劃，加強人才引進，做好人力資源規劃（huá）、招聘與配置、培訓與開發（fā）、績效管理、薪酬福利管理、勞動關（guān）係管 理等工作（zuò），促進公司持續健康發展。 

2、公司未來經營可能（néng）麵（miàn）對的風險及應對措（cuò）施 
（1）原材料供應及價格變動（dòng）風險 


公司原（yuán）材料成（chéng）本占營業成本比重一般在90%左右，主要原材料為PVC粉、其（qí）他（tā）聚合物樹脂（PC、ABS、PP、PE、PA等）、增塑劑等。上述材料的（de）采購價格與石油整體的市場價格具有一定的（de）聯動性，同（tóng）期公司相應產品的市場銷售價格除受國際原油價格波動影響外，還受到下遊客戶需求、國內其他廠商生產情況等因素的影響。因（yīn）此公（gōng）司原材料價（jià）格（gé）的波動並（bìng）不（bú）能通過調整相應產品的市場銷售價格完全轉嫁給下遊客戶，原材料采購價格波動的（de）風險部分要由公司承擔。雖然公司對下遊客戶有較（jiào）強的議價能力，但由於調價和工藝（yì）調整均有一定滯後性，若塑料原料價格出現短息大幅（fú）波動，仍然對公司生產成（chéng）本控製造成（chéng）一 定壓（yā）力，對公司利潤產生一定影響。 
 
公司原材（cái）料統一由采購部根據銷售預估、安全庫存（cún）量和原材（cái）料價格走勢向國內外供應商采（cǎi）購，利用日常采購和戰略采購相結合的方式最大（dà）限（xiàn）度降低采購成本，保證公司生產需求的同時快速（sù）響應客戶需求。同時公司將密切（qiē）關注國際原油市場波動情況，與主要供（gòng）應商建立良好的長期合作關係，確保公司長期穩定的原材料供應，盡可能降低原材料價格波動對公司的影響（xiǎng）。

（2）產品市場競爭加劇（jù）的風險（xiǎn） 


國內改性塑（sù）料行業市場集中度較低，長期以來存在眾多（duō）的小型企（qǐ）業，這些企（qǐ）業（yè）大多數技（jì）術水（shuǐ）平落後（hòu）、生產設備簡陋、產品質量較差，從而導致改（gǎi）性塑料低端市場呈現過度競（jìng）爭和無序競爭的格局，上述企（qǐ）業造成的惡性競爭在一定程度上擾亂了市場秩序（xù），加大了本公司市場（chǎng）開拓難度。同時，國外石化巨頭依靠其（qí）在資金、技術、人才等（děng）方麵的優勢，在國（guó）內改性塑料（liào）高端領域處於主導地位；國內改性塑料行業近年（nián）產生了一批有一定競爭力的企業，其通過研發（fā）和應用新技（jì）術、新材（cái）料、新工藝， 形成了一定的競爭力，因此，本公司將麵臨一定的市場競爭風險。 
 
公司將通過（guò）資本、人才、技（jì）術等方麵的持續投入，提高技術（shù）科研（yán）水平，不斷推出改性塑料差異化產品（pǐn）來避開激烈競爭的 市場領域，並通過準確把握市場發展方（fāng）向及掌握一定的產品壟斷權來進一步鞏固和（hé）提升（shēng）公司（sī）的（de）行業地（dì）位和市場競爭能力。 

（3）不能持（chí）續進行技術（shù）創新的風險 
改性塑料行業的下遊客戶需求千差萬（wàn）別，其產品品種繁多、更新換代快，具有很（hěn）強的潮流性和多變性，若公司未能正確把握技術發展方向，有可能無法適時開發出符合市場（chǎng）需求的新產品，這就要求公司（sī）不斷加大科研投入研發新配方（fāng），以滿足客 戶對提出的新功能要求。 
公司把技術創新、科技進步作為企業生存和發展的驅動力，未來公司將持（chí）續加大研發投入，以保證公司技術創新（xīn）能力 

（4）技術人員流失及技術失密的風險 
作為一家知識和技（jì）術密集型企業，公司持續保持市場競爭優勢（shì）很大程度（dù）上依賴於長期發展過程（chéng）中掌握的核心技術和公司培養、引進（jìn）、積累的一批研發等技術人員，在（zài）未來發展過程中，因市場多變的競爭態（tài）勢，以及市場對人才和技術的需求日益 迫切，爭奪日趨激烈，公司存在人才流失及技術失密的風險，並將對公司（sī）的持續技術創新能力造成不利影（yǐng）響。 
為吸引並留住優秀科研人員，公司（sī）建立了一套完整的具有競爭力的員工福利體係，對於核心技術人員，公司實（shí）行產品利 潤提（tí）成製度和專利發（fā）明（míng）獎勵製度。


公司基本情況： 
廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）前身是（shì）東莞銀禧塑膠（jiāo）有限公司，1997年8月6日，經東（dōng）莞市對外經濟貿易委員會《東外經貿資（zī）批字（zì）[1997]796號》文件批（pī）準，並取得廣東省人民（mín）政府核（hé）發的外（wài）經貿（mào）東合資證字[1997]0027 號《中華人民共和國台（tái）港澳僑投資企業批準證書》，於1997年8月8日領取了東莞市工商行政管理局頒發的注冊號為企合粵莞 總字第（dì）005041號的《企業法人營業執照》，注冊類型為中外合資（港資）企業，注冊資本為280萬港（gǎng）元，其中：（香港）銀華實業有限公司（sī）出資180萬港元，占注冊資本（běn）的（de）64%；東莞市銀禧商業發（fā）展有限（xiàn）公司出資（zī）100萬港元，占注冊資本的36%。


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